红利低波与黄金长期年化收益率对比
长期涨幅对比（2018年4月至今）红利低波：涨幅为88% ，期间波动相对较小 ，投资者更容易长期持有，整体持仓体验更优。黄金：涨幅为102% ，略高于红利低波 ，但黄金费用受美联储政策 、地缘政治 、疫情等外部因素影响较大，短期波动可能更剧烈 。
从长期收益率来看，东证红利低波全收益指数的表现最为优秀 ，2010年以来的年化收益率在12%左右 ，高于同期的标普500 。红利低波和红利低波100的收益率相差不大，走势趋同。波动风险：在波动风险方面 ，东证红利低波的优势明显 ，是三只指数中最低的，近六年的最大回撤为19%左右 。
近5年&10年的年化收益回报：中证红利指数近10年年化回报率在9%；红利低波指数近10年年化回报率在166%；红利低波100指数近10年年化回报率在51% 。通过近10年的年化收益回报数据 ，可以看出红利指数的编制优势导致其长期上涨 ，因此长期定投红利指数，超长期持有 ，是普通人一个非常不错的选取。
红利低波估值高吗
〖壹〗、红利低波的估值情况较为复杂 ，不能简单判定其高或低。一方面，红利低波策略聚焦于高股息率与低波动率的股票 。从股息率角度 ，一些高股息股票能持续提供较为可观的分红收益 ，在市场波动时具有一定稳定性 。低波动率意味着股价波动相对较小，风险相对可控。
〖贰〗 、红利低波型基金的估值高低不能一概而论 。一方面，红利低波型基金的估值受多种因素影响 。从市场环境来看 ，如果处于牛市阶段 ，市场整体估值较高，红利低波型基金的估值也可能相应提升。因为这类基金主要投资于高股息 、低波动的股票 ，当市场向好时 ，这些股票费用上升，基金净值增加 ，估值可能被拉高 。
〖叁〗、恒生红利低波当前估值仍处于低位 ，具备配置价值，且相关ETF产品表现活跃 ，估值安全边际较高 ，受到市场关注 。近期市场表现截至2025年9月9日10：39，恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV）上涨0.17% ，恒生红利低波ETF（159545）上涨0.21% ，实现“3连涨”。
〖肆〗、东证红利低波由于近期的大幅上涨，估值上升了不少，股息率为54% ，是三只红利低波指数中最低的 ，投资性价比有所下降 。综上所述，从长期收益率 、波动风险 、行业分布和指数估值等方面综合考虑 ，东证红利低波的投资价值比较高 。
再谈A股红利资产的价值和魅力
〖壹〗、A股红利资产在当前市场环境下展现出了独特的价值和魅力。随着央行降准降息政策的实施 ，市场利率中枢进一步下行，稳健类理财产品的预期回报走低 ，红利资产再次受到市场的广泛关注 。红利资产的高股息率优势 红利资产的核心魅力在于其高股息率 。
〖贰〗 、这里的“除权 ”就是指股票费用扣除已经派发的红利 ，这相当于分红被从股票费用中扣除。因此，你的股票资产实际上变成了19元/股乘以100股再加上你得到的10元分红 ，再减去可能的利息税。这个例子表明 ，分红实际上会使你的股票资产减少，而非增加 。这背后的原因在于股票费用已经反映了分红的价值 。
〖叁〗 、深证红利的规则与基本面指数更相似 ，因此其成分股与深证基本面60/120的重合度较高 ，走势也比较相似。红利指数的投资价值 红利指数作为价值风格品种的代表，在A股市场具有独特的投资价值 。当实体经济复苏时，价值风格通常表现较好 ，红利指数也会因此受益 。
〖肆〗、综上所述 ，美股科技板块作为核心资产具有长期投资价值；A股医药板块在经历调整后展现出逆市走强态势，具备投资潜力；而红利资产在弱市环境下则提供了稳健的现金回报和防御性。投资者可根据自身风险偏好和投资目标 ，合理配置这三类资产 。
〖伍〗 、张三股东账户有一只价值投资的股票 ，持股时间已经好几年了，张三每年都能分到5000元的分红收益；由于张三持股时间超1年了 ，这5000元不扣除红利税 ，可以股票分红不亏不赚，最终玩了个寂寞 。
〖陆〗 、红利与价值：过去红利等同于价值 ，但近年来出现分化。喜欢于分红的投资者业绩明显好于喜欢于低估值的投资者 。未来经济修复期 ，价值股可能有一定回归空间 。红利与公共事业：公共事业公司现金流好，账上现金高 ，负债相对低 ，可等同于红利资产的核心部分。红利与成长：红利股与成长股不冲突 。
恒生红利低波估值
〖壹〗、恒生红利低波估值是一种针对恒生指数成分股中具有较高股息率且波动率较低的股票进行的估值方法 。 它主要聚焦于那些能持续稳定派发红利的股票，这类股票往往具有一定的防御属性。比如一些传统行业的龙头企业，像公用事业 、能源等领域的公司 ，它们在行业中地位稳固 ，盈利相对稳定，能够持续为股东提供分红。
〖贰〗 、恒生红利低波估值是一种对特定资产或投资组合的评估方式 。 它主要聚焦于恒生指数中的红利相关成分股 ，这些股票通常具有稳定分红的特点 。通过对这些股票的筛选和组合 ，构建出恒生红利低波指数。 估值方面，会综合考虑多种因素 。比如股息率 ，较高的股息率往往意味着该投资能获得相对稳定的分红收益 。
〖叁〗、恒生红利低波当前估值仍处于低位 ，具备配置价值，且相关ETF产品表现活跃 ，估值安全边际较高 ，受到市场关注。近期市场表现截至2025年9月9日10：39，恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV）上涨0.17% ，恒生红利低波ETF（159545）上涨0.21% ，实现“3连涨 ” 。
巧用红利低波,优化你的投资组合
〖壹〗 、降低组合波动：红利低波指数的低波动特性有助于降低整个投资组合的波动，提高投资组合的稳定性 。提供稳定收益：在市场波动时，红利低波指数能够为投资者提供稳定的收益 ，减少投资组合的损失。优化资产配置：通过将红利低波指数纳入投资组合 ，投资者可以优化资产配置，实现风险与收益的平衡 。
〖贰〗 、低波策略选取股价波动率低的股票 ，增强投资收益安全性 ，降低风险、减少回撤，收益相对稳定 。参与方式：一是直接选取符合高股息、低波动的个股配置 ，但需要投资者有一定投研能力；二是投资以中证红利低波动指数为跟踪目标的被动型指数基金 ，持仓透明 、风格明确，适合普通投资者。
〖叁〗 、红利低波买50还是100 ，取决于投资者的具体需求和风险承受能力 。以下是从不同维度进行的详细分析： 投资目标与风险偏好 红利低波50：由于其成分股数量较少 ，可能更集中于某些行业或个股，因此波动性可能相对较大 。这适合风险承受能力较高、追求较高收益的投资者。
标普港股通低波红利指数
〖壹〗 、表现情况上 ，截至2025年2月12日 ，过去一年涨幅212%，大幅超越中证红利指数及中证红利低波动指数。2025年1月底股息率达42%，不过在7月17日收跌0.22% 。相关基金有摩根标普港股通低波红利指数A（005051） 、C（005052） ，以及港股红利指数ETF（513630） 。以摩根标普港股通低波红利指数A为例 ，7月22日净值2150元，增长0.52%。
〖贰〗、标普港股通低波红利指数是标普道琼斯指数公司编制的 ，专门跟踪港股通范围内低波动 、高股息股票的指数 。这个指数主要筛选那些分红稳定 、股价波动小的优质港股 ，适合追求稳健收益的投资者 。 成分股特点：入选股票必须满足港股通资格，同时具备较高的股息率和较低的股价波动性。
〖叁〗、标普港股通低波红利指数 ，作为标普道琼斯指数有限公司旗下的重要产品 ，正逐渐成为投资者布局中国市场的优选工具 。以下是对该指数的详细解析：标普道琼斯指数有限公司的领先地位 标普道琼斯指数有限公司凭借二十余年的专业积累，已成为全球红利ETF市场的领军者之一 。
〖肆〗 、截至2025年7月4日 ，港股通红利低波ETF（520890）成立以来（202004 - 202004）回报339% ，近一个月回报41%；摩根标普港股通低波红利ETF（513630）跟踪的标普港股通低波红利指数过去一年涨幅259%。
〖伍〗 、跟踪港股红利指数的产品规模 产品规模也是选取港股红利指数时需要考虑的因素之一 。规模较大的指数通常意味着市场认可度高，流动性好 。资产规模前5的港股红利指数分别是标普港股通低波红利指数、国新港股通央企红利指数等。
〖陆〗 、比较优秀的红利指数基金包括标普红利ETF 、深证红利指数基金等 ，而2025年适合购买标普港股通低波红利ETF或跟踪中证港股通高股息指数的基金 ，但具体还需结合个人风险承受能力和投资目标 。
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我是9号的签约作者“李娜杰”！
希望本篇文章《【红利资产火热驱动低波指数飙升破纪录,红利低波指数对应的指数基金是哪个】》能对你有所帮助！
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