美银证券重申阿里健康买入评级目标价降至15.5港元
〖壹〗、月26日消息 ，美银证券发布研究报告 ，重申阿里健康“买入评级，预计药物消费将保持韧性 ，且药物在线渗透趋势持续利好。但下调其2021-24年年收入复合增长率预测39%至32% ，以反映平台业务较弱，目标价相应由19港元降至15港元 。报告提到 ，公司预期透过阿里系内其他快速增长渠道 ，及收购线下处方药房以增加平台使用量 。
〖贰〗 、美林美银也发布研报表示，维持长和的买入评级 ，但目标价由102港元下调至100港元 ，以反映较低的赫斯基费用。该行认为，英国脱欧阻滞仍存在 。 其实，早在去年8月 ，中信里昂就发布研报下调了长和的评级 。该行称集团零售业务于数码化的努力令人鼓舞。虽然中期息同比上升12%至每股0.87港元 ，但派息比率同比持平令人失望 。
〖叁〗 、该行重申对阿里巴巴买入评级，目标价由268港元下调至224港元 。富瑞认为 ，阿里巴巴旗下天猫市场份额的增长有可持续的长期增长前景 ，在更高的转化率和相关内容的付费点击增长推动下，迎来可观的货币化机会。
〖肆〗、中国证券网报道 ，诺华肿瘤 、辉瑞中国 、施维雅中国等多家跨国药企分别与阿里健康签署战略合作协议 ，将在“互联网+医药”、患者教育和保障，以及患者援助等方面展开合作 ，为中国患者带来更加安全 、专业 、便捷的创新服务 。全球排名前50的跨国药企中 ，超过一半已经与阿里健康签署合作协议 。
中国中免2025目标价
〖壹〗、不同机构对中国中免2025年目标价给出了不同预测，高盛维持A股目标价59元人民币 ，H股目标价上调至53港元；大摩维持H股目标价55港元。高盛评级方面 ，维持A股目标价59元人民币，将H股目标价从42港元上调至53港元，评级为“中性 ”。
〖贰〗 、近来中国中免（601888）的合理股价区间大概在80-100元左右 。这个判断主要基于几个方面：从基本面看 ，中免作为国内免税龙头 ，2025年随着出入境游逐步恢复，海南离岛免税政策持续利好 ，业绩有望回暖 。但考虑到免税行业竞争加剧 ，新玩家入局分食市场，增速可能不如前几年那么快。
〖叁〗 、中国中免的A股在2025年7月16日的收盘价为608元 ，港股收盘价为5600港元 。这些历史数据可以作为投资者借鉴的一个基准点 ，但并不能直接决定未来的合理股价 。公司基本面 中国中免作为免税行业的龙头企业，其业绩和盈利能力对股价具有重要影响。
〖肆〗、中国中免（60188SH）近期股价在120-150元区间震荡 ，2025年受消费复苏和政策利好影响 ，整体表现强于大盘 。7月最新动态显示股价在138元附近，较年初上涨约20% ，但较2021年历史高点仍有差距 。核心影响因素有三点： 离岛免税政策持续放宽 ，2025年海南新增两家免税店，中免市场份额保持在75%以上。
〖伍〗、中国中免2025年上半年营业总收入预计为2852亿元（另有报道为2851亿元），与去年同期相比 ，减少了96% 。这一数据表明 ，尽管公司在努力维持业务运营，但整体收入仍受到了一定程度的冲击 。净利润情况：归属于上市公司股东的净利润预计为26亿元（另有报道为299亿元） ，同比下降了81%。
阿里连跌,高盛坐不住,宣传阿里为买入评级,什么原因?
阿里为何连跌：阿里近期股价暴跌核心原因在于两点 ，一是蚂蚁集团上市被叫停，其次是全新的反垄断指南出台 。
减持原因：可能与阿里巴巴当时的股价表现 、市场环境以及投资者的投资策略有关 。例如 ，GQG出资公司董事长贾因表示 ，阿里巴巴的长期增长轨道与他们的预期不同，因此选取了清仓。桥水 、高盛等机构增持阿里巴巴 增持情况：尽管阿里巴巴股票遭遇大规模减持 ，但桥水和高盛等机构却在增持。
毛利率同比跌6个百分点 ，影响因素包括直销业务占比上升、打折 、处方类药物比例增加等 。11月25日，阿里健康发布2022财年中期业绩 。
里昂维持小米集团买入评级目标价31.5港元
〖壹〗 、月26日消息 ，日前 ，里昂发表研究报告，将小米集团目标价从35港元下调至35港元，维持“买入评级。里昂称 ，小米今年第三季业绩符合预期 。季内收入按年增2%至781亿元人民币 ，高于该行预期7%；经调整净利润增25%至52亿元人民币，高于该行预期0.2% 。
〖贰〗、未来展望：看好公司“双基六柱 ，中金一家 ”战略 ，维持公司未来12个月目标价22港元，维持买入评级。 福莱特玻璃（06865）业绩高增长：2020年公司实现营业收入约66亿元人民币 ，同比增长30.24%；归母净利润约129亿元人民币 ，同比增长1209% 。
〖叁〗 、因此，里昂将长和2018至2020年盈利预测下调2%-4% ，以反映对电信业务每用户平均收入（ARPU）及上客量预期下降的因素 ，目标价由102港元降至95港元，评级由“买入”降至“跑赢大盘 ” 。 今年3月 ，里昂再次发布研报称 ，对长和维持“跑赢大盘 ”评级。
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